Share:

Список приходных и расходных накладных содержится в разделе меню Товары и складыНакладные.

Приходные накладные выделены значком – , расходные – . Синим шрифтом обозначены непроведенные накладные, черным – проведенные, серым – накладные из закрытого периода, удаленные документы зачеркнуты.

Для работы с накладными пользователь должен обладать определенным набором прав доступа, подробнее см. Разграничение прав.

Если в колонке Поставщик/Покупатель имя контрагента отображается курсивом, это означает, что раньше вашему подразделению разрешено было работать с ним, а теперь запрещено. Подробнее о том, как ограничить работу подразделений с определенными контрагентами, см. в статье Поставщики для iikoChain.

Создание накладных

Создавать и заполнять накладные можно вручную или автоматически.

Пошаговые инструкции по оформлению приходных и расходных накладных вручную см. в статьях Приходная накладная  и Расходная накладная.

Накладные формируются автоматически в следующих случаях:

  • Создание оплаченных приходных накладных при регистрации покупки товара в iikoFront. В номенклатурной карточке товара (блюда или модификатора) необходимо включить настройку Товар покупается на кассе и указать поставщика в блоке Закупка через кассу на закладке Дополнительная информация.
  • Создание приходной накладной как составной части внутреннего перемещения из другого подразделения, когда торговые предприятия объединены в сеть в iikoChain.

В последнем случае накладные по умолчанию находятся в непроведенном состоянии, и должны быть проведены ответственным сотрудником по факту получения продукции. В таком документе вы можете изменить значения в колонке Фактическое количество, а также зафиксировать дату и время получения товара.

Все остальные изменения могут вноситься только в расходный документ, на основе которого формировалась приходная накладная. Подробнее см. статью Перемещение двумя документами.

Работа с накладными в списке

Чтобы открыть накладную, дважды щелкните по ней мышью.

Прямо из списка любую накладную вы можете, провести или распровести, сделать копию, сформировать отчет, распечатать. Для этого воспользуйтесь кнопками над списком, или щелкните правой кнопкой мыши по нужной строке и выберите команду из контекстного меню.

Приходную накладную вы можете оплатить, не открывая ее. Для этого из контекстного меню документа выберите пункт Оплатить накладную. После открытия окна оплаты следуйте инструкциям, описанным в разделе Задолженность перед контрагентами.

По расходной накладной вы можете принять платеж. Для этого выберите в контекстном меню документа пункт Принять оплату. После открытия окна принятия оплаты следуйте инструкциям, описанным в статье Прием платежей.

Расходные накладные вы можете отгружать по себестоимости, наценке, последнему приходу или прейскуранту. Подробнее об этом см. в статье Групповая отгрузка.

Документы, в которых есть какие-то расхождения обозначены специальными значками:

  •  Расхождения с прайс-листом — цены на товары в накладной отличаются от прайс-листа, у которого включен режим «предупреждать при отклонении цены». В первую очередь цена сравнивается с прайс-листом поставщика. Если у поставщика его нет, тогда отображается расхождение с внутренним прайс-листом.
  •  Расхождения по количеству — в накладной зафиксирована разница в количестве товара.
  •  Расхождения при отгрузке по себестоимости — в расходной накладной установлена галочка «Перепроводить с пересчетом цены отгрузки» и есть расхождения между себестоимостью хотя бы одной отгруженной позиции в колонке Сумма и ее общей себестоимостью в колонке Себестоимость Сумма. При этом документ является частью внутреннего перемещения между предприятиями одного юрлица.

Можно сформировать список «проблемных» накладных с помощью группировки, фильтрации или сортировки по этим колонкам.

Все товары из приходной накладной можно скопировать в расходную накладную, акт реализации и внутреннее перемещение. Для этого в списке накладных в контекстном меню накладной выберите пункт меню Копировать в другой документ и укажите тип конечного документа. В результате откроется окно создания документа, который вы выбрали, с заполненными позициями из приходной накладной.

Список накладных можно настраивать: сортировать и фильтровать, группировать, отображать и скрывать столбцы списка, менять их местами. Например, можно посмотреть «Себестоимость», «Счет выручки» и «Расходный счет», которые скрыты по умолчанию. Для этого нажмите правую кнопку мыши на заголовке списка и в появившемся окне установите галочки напротив нужных параметров. Соответствующие колонки будут добавлены в список.

Подробную инструкцию по настройке списков см. в разделе Товары и склады.